รถสองล้ออินเดียพึ่งพาแม่เหล็กมอเตอร์นีโอไดเมียมของจีน

ตลาดรถยนต์สองล้อไฟฟ้าของอินเดียกำลังเร่งการพัฒนา ด้วยการอุดหนุน FAME II ที่แข็งแกร่งและการเข้ามาของสตาร์ทอัพที่มีความทะเยอทะยานหลายแห่ง ยอดขายในตลาดนี้จึงเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน และกลายเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากจีน

สถานการณ์ตลาดรถสองล้อในอินเดียปี 2565

ในอินเดีย ปัจจุบันมีบริษัท 28 แห่งที่ได้ก่อตั้งหรืออยู่ระหว่างการจัดตั้งธุรกิจการผลิตหรือประกอบสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า/รถจักรยานยนต์ (ไม่รวมรถลาก) เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท 12 แห่งที่รัฐบาลอินเดียประกาศในปี 2558 เมื่อมีการประกาศแผนการยอมรับและการผลิตยานพาหนะไฮบริดและไฟฟ้าที่เร็วขึ้น จำนวนผู้ผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตปัจจุบันในยุโรปแล้ว ก็ยังมีน้อยมาก

เมื่อเทียบกับปี 2017 ยอดขายสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าในอินเดียเพิ่มขึ้น 127% ในปี 2018 และยังคงเติบโต 22% ในปี 2019 ด้วยโครงการ FAME II ใหม่ที่เปิดตัวโดยรัฐบาลอินเดียเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019 น่าเสียดายเนื่องจาก ผลกระทบของ Covid-19 ในปี 2020 ตลาดรถสองล้อในอินเดียทั้งหมด (รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า) ลดลงอย่างมาก 26% แม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้น 123% ในปี 2564 แต่ตลาดย่อยนี้ยังมีขนาดเล็กมาก โดยคิดเป็นเพียง 1.2% ของอุตสาหกรรมทั้งหมด และเป็นหนึ่งในตลาดย่อยที่เล็กที่สุดในโลก

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงไปในปี 2022 เมื่อยอดขายของกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 652.643 (+347%) คิดเป็นเกือบ 4.5% ของอุตสาหกรรมทั้งหมด ตลาดรถยนต์สองล้อไฟฟ้าในอินเดียปัจจุบันเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจีน

มีเหตุผลมากมายที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างกะทันหันนี้ ปัจจัยสำคัญคือการเปิดตัวโครงการเงินอุดหนุน FAME II ซึ่งสนับสนุนให้เกิดบริษัทสตาร์ทอัพเกี่ยวกับรถสองล้อไฟฟ้าหลายราย และได้กำหนดแผนการอันทะเยอทะยานในการขยายธุรกิจ

ปัจจุบัน FAME II รับประกันเงินอุดหนุน 10,000 รูปี (ประมาณ 120, 860 หยวน) ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับรถสองล้อไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง การเปิดตัวแผนการอุดหนุนนี้ส่งผลให้รถรุ่นที่จำหน่ายเกือบทุกรุ่นมีราคาเกือบครึ่งหนึ่งของราคาขายครั้งก่อน ในความเป็นจริง รถสองล้อไฟฟ้ามากกว่า 95% บนถนนในอินเดียเป็นสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าความเร็วต่ำ (น้อยกว่า 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ที่ไม่ต้องมีการลงทะเบียนและใบอนุญาต สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเกือบทั้งหมดใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรดเพื่อให้แน่ใจว่ามีราคาต่ำ แต่ยังนำไปสู่อัตราความล้มเหลวของแบตเตอรี่ที่สูงและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่สั้นกลายเป็นปัจจัยจำกัดหลักนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เมื่อพิจารณาตลาดอินเดีย ผู้ผลิตรถยนต์สองล้อไฟฟ้าห้าอันดับแรกมีดังนี้ ประการแรก Hero มียอดขาย 126192 ตามด้วยโอกินาว่า 111390 Ola 108705 แอมแปร์ 69558 และ TVS: 59165

ในด้านรถจักรยานยนต์ Hero ครองอันดับหนึ่งด้วยยอดขายประมาณ 5 ล้านคัน (เพิ่มขึ้น 4.8%) ตามมาด้วยฮอนด้าด้วยยอดขายประมาณ 4.2 ล้านคัน (เพิ่มขึ้น 11.3%) และ TVS Motor ครองอันดับ 3 ด้วยยอดขายประมาณ 2.5 ล้านยูนิต (เพิ่มขึ้น 19.5%) Bajaj Auto อยู่ในอันดับที่ 4 ด้วยยอดขายประมาณ 1.6 ล้านคัน (ลดลง 3.0%) ในขณะที่ Suzuki อยู่ในอันดับที่ 5 ด้วยยอดขาย 73,1934 คัน (เพิ่มขึ้น 18.7%)

แนวโน้มและข้อมูลของรถสองล้อในอินเดียปี 2566

หลังจากแสดงสัญญาณการฟื้นตัวในปี 2565 ตลาดรถจักรยานยนต์/สกู๊ตเตอร์ของอินเดียได้ลดช่องว่างกับตลาดจีนลง เสริมความแข็งแกร่งในฐานะตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และคาดว่าจะเติบโตเกือบเลขสองหลักในปี 2566

ในที่สุดตลาดก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยได้รับแรงหนุนจากความสำเร็จของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมรายใหม่หลายรายที่เชี่ยวชาญด้านสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ทำลายตำแหน่งที่โดดเด่นของผู้ผลิตแบบดั้งเดิมห้าอันดับแรก และบังคับให้พวกเขาลงทุนในยานพาหนะไฟฟ้าและโมเดลใหม่ที่ทันสมัยกว่า

อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อการฟื้นตัว เมื่อพิจารณาว่าอินเดียมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบด้านราคามากที่สุด และการผลิตในประเทศคิดเป็น 99.9% ของยอดขายในประเทศ หลังจากที่รัฐบาลเพิ่มมาตรการจูงใจอย่างมีนัยสำคัญและความต้องการรถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นปัจจัยบวกใหม่ในตลาด อินเดียก็เริ่มเร่งกระบวนการใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นกัน

ในปี 2565 ยอดขายรถยนต์สองล้อแตะ 16.2 ล้านคัน (เพิ่มขึ้น 13.2%) โดยเพิ่มขึ้น 20% ในเดือนธันวาคม ข้อมูลยืนยันว่าในที่สุดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็เริ่มเติบโตในปี 2565 ด้วยยอดขายถึง 630,000 คัน เพิ่มขึ้น 511.5% อย่างน่าประหลาดใจ คาดว่าภายในปี 2566 ตลาดนี้จะก้าวกระโดดไปสู่ระดับประมาณ 1 ล้านคัน

เป้าหมายของรัฐบาลอินเดียในปี 2568

ในบรรดา 20 เมืองที่มีมลพิษรุนแรงที่สุดในโลก อินเดียมี 15 เมือง และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของประชากรเริ่มรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลเกือบจะประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายการพัฒนาพลังงานใหม่ต่ำเกินไป ขณะนี้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการนำเข้าเชื้อเพลิง รัฐบาลอินเดียกำลังดำเนินการอย่างแข็งขัน เมื่อพิจารณาว่าเกือบ 60% ของการใช้เชื้อเพลิงของประเทศมาจากสกู๊ตเตอร์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (รวมถึงตัวแทนจากผู้ผลิตในท้องถิ่น) ได้มองเห็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับอินเดียในการบรรลุการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว

เป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือเปลี่ยนรถสองล้อรุ่นใหม่ขนาด 150cc (มากกว่า 90% ของตลาดปัจจุบัน) ภายในปี 2025 โดยใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้า 100% ในความเป็นจริง การขายโดยพื้นฐานแล้วไม่มีอยู่จริง โดยมีการทดสอบและการขายยานพาหนะบางส่วน พลังของรถสองล้อไฟฟ้าจะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนเครื่องยนต์เชื้อเพลิงและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของความคุ้มค่ามอเตอร์แม่เหล็กถาวรที่หายากของโลกให้การสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว การบรรลุเป้าหมายนี้ย่อมขึ้นอยู่กับจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตมากกว่า 90% ของโลกแม่เหล็กนีโอไดเมียมโลกที่หายาก.

ขณะนี้ยังไม่มีแผนที่ประกาศเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของรัฐและเอกชนในระดับพื้นฐาน หรือนำรถสองล้อที่ล้าสมัยจำนวนหลายร้อยล้านคันออกจากถนน

เมื่อพิจารณาว่าขนาดอุตสาหกรรมในปัจจุบันของสกู๊ตเตอร์ขนาด 0-150cc นั้นใกล้เคียงกับ 20 ล้านคันต่อปี การบรรลุการผลิตจริง 100% ภายใน 5 ปีจะเป็นต้นทุนมหาศาลสำหรับผู้ผลิตในท้องถิ่น เมื่อดูงบดุลของ Bajaj และ Hero เราจะทราบได้ว่าพวกเขาทำกำไรได้จริงๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด เป้าหมายของรัฐบาลจะบังคับให้ผู้ผลิตในท้องถิ่นต้องลงทุนจำนวนมหาศาล และรัฐบาลอินเดียก็จะแนะนำการอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดต้นทุนบางส่วนสำหรับผู้ผลิต (ซึ่งยังไม่ได้รับการเปิดเผย)